Loan Performer permet le transfert des dépôts d'épargne d'un client à l'autre. Lorsque vous indiquez le compte du quel faire le transfert, la fenêtre déroulante en bas est remplie de diverses transactions du compte.
Procédure
1. Cliquer sur le menu Epargne et sélectionner l'option Transférer les dépôts d'épargne à un autre client. L'écran suivant s'affiche:
2. Cocher l'option Transférer l'épargne à un autre client si le transfert est entre clients, sinon décocher la case.
3. A partir de la case déroulante Compte, sélectionner le numéro de compte du client qui voudrait transférer l'épargne p.ex. “Nº du compte ind.”
4. Entrer le nº de compte du client qui reçoit l'argent dans la case Nº de compte. Les détails du client s'affichent dans la fenêtre déroulante en bas. Vous pouvez également double cliquer sur le champ pour obtenir la boîte de dialogue qui vous permettra de récupérer le client.
5. Sélectionner le Produit pour lequel on veut faire le transfert à partir de la case déroulante p.ex. “Free Savings”
7. Sélectionner le Produit auquel on veut transférer l'épargne p.ex. “Loan Guarantee”
8. Indiquer le montant à transférer dans la case Montant du Transfert
9. Entrer la date de transfert dans la case Date de Transfert.
10. Cliquer sur le bouton OK pour effectuer le transfert.
Pour en savoir plus
Importer transactions d'épargne, Epargne, Epargne obligatoire, Rapport sur les transactions d'épargne
Le Logiciel Nº 1 pour la Microfinance